В прошедшем году среди заемщиков МФО насчитывалось свыше 17 миллионов граждан. Но клиентская база приросла меньше, чем за год до этого. Оценки перспектив года наступившего весьма сдержанны.
Финал 2022 показал, что у 17,3 миллиона сограждан есть действующие микрозаймы, заявили в СРО "МиР" — крупнейшем объединении на рынке МФО. В кризисном году количество клиентов МФО возросло на 3,1 миллиона человек, это 21,9%. Прирост происходил быстрее, чем за пандемийный 2020 год (9,5%), но оказался ниже результатов 2021, когда увеличение базы заемщиков МФО составило 4,6 миллиона, или 47,3%.
Информация в СРО "МиР" поступает из 388 микрофинансовых компаний, входящих в организацию. У них находится 80% активов МФО РФ. СРО опубликовало эти данные о полной клиентской базе, включающей физлиц, юрлиц, ИП. Но к началу второго полугодия 2022 г. компании и ИП составляли лишь 0,13% от количества действующих заемщиков.
Выводы микрофинансистов о спросе на займы
В минувшем году из-за кризиса МФО стали по-другому оценивать потенциальных заемщиков и сократили рискованные сделки — это сказалось на клиентской базе.
Крупные компании стремились работать с повторными потребителями, заметно ужесточили скоринг, уменьшили число одобрений, отметил глава MoneyMan С. Весовщук: спрос на микроссуды повышен, но одобряется лишь 10% заявок.
По пояснениям гендиректора Creditter И. Смирнова, в компаниях понижают лимиты одобренных сумм и сроки микрозаймов, увеличение идет в первоочередном порядке из-за возрастания одобрений надежным повторным заемщикам. Но взрыва по спросу на займы в 2022 не произошло. Экономическая ситуация сейчас неопределенная, поэтому сограждане стараются по возможности обходиться без заемных средств.
У гендиректора МФК "Займер" Р. Макарова аналогичные выводы о падении спроса на деньги в долг. За первый квартал 2022 г. поступило около 4 миллионов заявок, а за четвертый квартал — чуть больше 3 миллионов, делится он.
Итоги 2022 года оказались для рынка микрофинансовых услуг менее впечатляющими, чем предыдущего. Суммарный портфель по итогам 4 квартала составил 294,5 миллиарда руб. За год увеличение достигло 12,3%, или 262,3 миллиарда руб., а в 2021 — 41,8%. По оценкам СРО "МиР", сумма ссуд, выданных в прошедшем году гражданам, составила 608 миллиардов руб. Увеличение выдач год к году достигло 28,7%. А за 2021 год показатель относительного прироста выдач оказался заметно выше — 76,6%.
За четвертый квартал сумма выданных займов на карты и наличными упала в сравнении с третьим на 8,8%, до 166 миллиардов руб. Это стало нарушением традиционного на российском рынке наращивания выдач банками и МФО перед новогодними празднованиями.
Чего ожидать в 2023 году
По мнению возглавляющего группу Eqvanta ("Быстроденьги", "Турбозайм") А. Клейменова, сохраняется действие факторов, повлиявших на снижение темпов роста микрозаймов в 2022. Речь идет о военной операции РФ на Украине, мобилизационных каникулах, новом формате взаимодействия с БКИ, подготовке игроков рынка к законодательным ограничительным мерам в текущем году.
В новом году в стране заработали новые требования к выдаче займов без обеспечения: регулятором введены лимиты для финорганизаций на объемы ссуд, разрешенные к оформлению слишком закредитованным клиентам, выплачивающим по долгам более 80% ежемесячного дохода (ПДН превышает 80%). В МФО ограничение объема установлено в 35%. Для второго квартала 2022 г. количество таких ссуд в выдачах составило 41,3%, сообщал Центробанк.
Вдобавок со второго полугодия 2023 года уменьшится максимальный уровень допустимой ставки по займам — с пока действующего 1% до 0,8% в сутки, или 292% в год.